iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)

Mit einem Fondsvolumen von über 10,5 Milliarden Euro zählt der iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (IE00B1YZSC51) zu den größten und meistgenutzten Europa-ETFs überhaupt. Seit seiner Auflegung im Juli 2007 bildet er den MSCI Europe physisch per Sampling-Methode ab und investiert damit breit gestreut in rund 400 Unternehmen aus entwickelten europäischen Märkten. Die laufenden Kosten von nur 0,12 % TER machen ihn zu einer der günstigsten Möglichkeiten, am europäischen Aktienmarkt teilzuhaben. Ausschüttungen werden regelmäßig an die Anleger weitergegeben, was ihn besonders für einkommensorientierte Investoren interessant macht.

Geografisch liegt der Schwerpunkt auf dem Vereinigten Königreich (19,0 %), gefolgt von Deutschland (13,8 %), Frankreich (13,6 %) und der Schweiz (12,6 %). Auf Sektorebene dominieren Finanzwerte mit 22,5 %, vor Industrieunternehmen (18,0 %) und Technologie (9,5 %). Unter den Top-Holdings sticht der Halbleitermaschinenhersteller ASML mit einem Gewicht von 4,5 % deutlich hervor, dahinter folgen Schwergewichte wie HSBC, Roche, AstraZeneca und Novartis. Auch deutsche Konzerne wie Siemens und SAP sind vertreten.

Die Performance der vergangenen Jahre kann sich sehen lassen: Auf Sicht von einem Jahr legte der ETF um rund 19,5 % zu, über fünf Jahre summiert sich das Plus auf knapp 64 %. Die Volatilität von 12,4 % auf Jahresbasis und eine Sharpe Ratio von 1,57 sprechen für ein vergleichsweise ausgewogenes Rendite-Risiko-Profil. Der maximale Drawdown im Einjahreszeitraum blieb mit –9,4 % moderat. Als Sparplan-fähiger ETF ist er bei zahlreichen Brokern und Direktbanken regelmäßig besparbar.