iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Mit einem Fondsvolumen von über 127 Milliarden Euro zählt der iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) zu den größten und meistgehandelten Aktien-ETFs Europas. Er bildet den MSCI World Index ab, der die Aktienmärkte von 23 Industrieländern erfasst, und investiert dabei in rund 1.280 Einzeltitel aus verschiedensten Branchen. Der Fonds nutzt eine physische Replikation mittels Sampling, thesauriert Erträge automatisch und eignet sich damit besonders für Anleger, die langfristig und ohne manuellen Wiederanlageaufwand am globalen Aktienmarkt teilhaben möchten.

Die Ländergewichtung zeigt eine deutliche Konzentration auf die USA mit einem Anteil von 70,3%, gefolgt von Japan, Großbritannien und Kanada mit jeweils einstelligen Prozentwerten. Auch auf Sektorebene dominiert die Technologiebranche mit 36,2%, gefolgt von Finanzwerten und Industrieunternehmen. Unter den Top-Holdings finden sich Schwergewichte wie Nvidia mit 5,2%, Apple mit 4,8% und Microsoft mit 3,0%, ergänzt um Amazon, Alphabet und weitere US-Technologiekonzerne. Diese Konzentration spiegelt die aktuelle Marktkapitalisierung der globalen Aktienmärkte wider.

Die Wertentwicklung der vergangenen Jahre fiel deutlich positiv aus: Über ein Jahr verzeichnete der ETF ein Plus von 20,80%, über drei Jahre summierte sich die Performance auf 61,50%, über fünf Jahre auf 73,67%. Mit einer Volatilität von 10,65% und einer Sharpe Ratio von 1,95 auf Jahressicht zeigt sich ein für Aktienindizes vergleichsweise ausgewogenes Rendite-Risiko-Profil. Die TER von 0,20% liegt im günstigen Bereich für einen breit diversifizierten Aktien-ETF, der seit 2009 am Markt etabliert ist und in Irland aufgelegt wurde.