iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Mit über 2.300 Einzeltiteln aus Industrie- und Schwellenländern bildet der iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) einen der breitesten Aktienindizes der Welt ab – den MSCI All Country World Index. Der Fonds wurde im Oktober 2011 aufgelegt, ist in Irland domiziliert und verfügt mit einem Volumen von rund 29.500 Mio. EUR über eine außerordentlich hohe Liquidität. Die jährliche Gesamtkostenquote von 0,20 % liegt für einen global diversifizierten ETF dieser Größenordnung auf wettbewerbsfähigem Niveau. Die Indexnachbildung erfolgt physisch per Sampling-Methode, Erträge werden automatisch reinvestiert (thesaurierend).

Geografisch dominieren US-amerikanische Unternehmen mit einem Anteil von knapp 60 % das Portfolio, gefolgt von Japan (4,8 %), Taiwan (3,2 %) und Südkorea (2,8 %). Auf Sektorebene entfällt mit 32,4 % das größte Gewicht auf Technologiewerte – ein Spiegelbild der globalen Marktkapitalisierungsverteilung. Die größten Einzelpositionen sind NVIDIA Corp. (4,7 %), Apple (4,5 %) und Microsoft (3,1 %), gefolgt von Amazon, Alphabet und Broadcom. Auch Taiwan Semiconductor, Meta Platforms und Tesla gehören zu den zehn schwersten Positionen.

Die Einjahres-Performance von +26,44 % sowie eine Dreijahresrendite von +67,44 % spiegeln die starke Entwicklung globaler Aktienmärkte wider. Die annualisierte Volatilität von 10,04 % und ein maximaler Drawdown von –6,90 % im Einjahreszeitraum verweisen auf ein moderates Risikoprofil für einen breit gestreuten Weltaktien-ETF. Eine Sharpe Ratio von 2,63 deutet darauf hin, dass die erzielten Renditen im vergangenen Jahr in einem günstigen Verhältnis zum eingegangenen Risiko standen. Der ETF ist sparplanfähig und eignet sich daher auch für einen langfristigen, regelmäßigen Vermögensaufbau.