State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged

Mit einem verwalteten Vermögen von über 15,9 Milliarden Euro gehört der State Street SPDR MSCI World UCITS ETF zu den größten Weltaktienfonds am europäischen Markt. Seit seinem Launch im Februar 2019 verfolgt dieser thesaurierende ETF den MSCI World Index über eine physische Sampling-Replikation und ermöglicht Anlegern den Zugang zu rund 1.295 Aktien aus entwickelten Märkten weltweit. Die jährlichen Kosten von 0,12 Prozent positionieren den Fonds im unteren Bereich der TER-Spanne für globale Aktien-ETFs.

Das Portfolio wird deutlich von US-amerikanischen Technologiewerten dominiert: NVIDIA führt mit 5,3 Prozent, gefolgt von Apple (4,7%) und Microsoft (3,3%). Insgesamt machen amerikanische Unternehmen etwa zwei Drittel des Fondsvolumens aus, während der Technologiesektor mit 26,6 Prozent das größte Einzelgewicht trägt. Diese Konzentration spiegelt die Marktkapitalisierungsgewichtung des zugrundeliegenden Index wider und erklärt die starke Performance in technologiegetriebenen Marktphasen.

Bemerkenswert sind die Risikokennzahlen des ETFs: Bei einer Jahresvolatilität von 10,33 Prozent erreichte der Fonds eine Sharpe Ratio von 2,01, was eine überdurchschnittlich gute risikoadjustierte Rendite signalisiert. Der maximale Verlust innerhalb der letzten zwölf Monate belief sich auf moderate 6,48 Prozent, während die Dreijahresperformance mit plus 65,30 Prozent die Attraktivität langfristiger Weltaktieninvestments unterstreicht.