iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)

Mit über 4,2 Milliarden Euro Fondsvolumen zählt der iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF zu den größten nachhaltigen Anleihe-ETFs im europäischen Markt. Der Fonds bildet den Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index nach und investiert ausschließlich in Unternehmensanleihen, die sowohl ESG-Kriterien als auch die strengen SRI-Standards (Socially Responsible Investment) erfüllen. Dabei werden Unternehmen aus kontroversen Geschäftsbereichen wie Waffen, Tabak oder Kohle konsequent ausgeschlossen.

Das breit diversifizierte Portfolio umfasst über 3.100 Positionen und spiegelt die geografische Vielfalt europäischer Unternehmen wider. Französische Emittenten stellen mit 17,4% den größten Anteil, gefolgt von US-amerikanischen Unternehmen (15,0%) und niederländischen Firmen (9,2%). Die physische Replikation durch Sampling gewährleistet eine präzise Nachbildung des Referenzindex bei gleichzeitig effizienter Kostenstruktur.

Anleger profitieren von regelmäßigen Ausschüttungen und einer attraktiven Gesamtkostenquote von nur 0,14% jährlich. Die moderate Volatilität von 3,02% über ein Jahr und der maximale Verlust von 2,71% im gleichen Zeitraum unterstreichen den defensiven Charakter des Investments. Mit einer Sharpe Ratio von 0,69 zeigt der ETF ein ausgewogenes Rendite-Risiko-Verhältnis für sicherheitsorientierte Portfolios.